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关键题材N01高铁4万亿在奔放水利电网不忐忑

发布时间:2021-01-08 02:59:06 阅读: 来源:检测厂家

高铁建设工程系统庞大,影响到的上下游产业极其广泛。按高铁建设过程中受益的先后时间顺序,高铁运营系统依次为基础设施建设、动车采购、电气化配置、运营和维护。

从2010年行情来看,中国南车(601766)(601766.SH)、中国北车(601299)(601299.SH)、太原重工(600169)(600169.SH)等铁路装备在股价上纷纷爆发,半年时间里都已翻倍。信达证券机械行业研究员张东峰认为,中国南车、中国北车手持订单分别为940亿元和1400亿元左右。预计2011年、2012年,南车和北车的收入增速在40%左右。2011年2月初随着高铁板块调整,两家公司都已回调10%以上,长期投资机会已经来临。

2万亿大兴水利建设

2010年的旱情洪灾着实让中国不少地区闹心,一方面和气候异常有关,另一方面也反映出我国水利设施标准低、配套差、老化严重、常年失修、功能退化等问题,水利建设滞后。

水利建设的紧迫性让其成为不少地区“十二五”规划中的重要组成部分。从已经公布的多个省份的“十二五”水利规划来看,未来五年较“十一五”期间增速普遍超过150%。水利部总规划师兼规划计划司司长周学文预计,未来5年全国水利建设总投资规模约2万亿元,其中中央投资1万亿元左右。

从行业角度来看,水利建设受到重视主要有利于我国建筑、建材等与水利基础设施建设有关的行业发展。

A股涉及水利建设的主要公司是葛洲坝(600068)(600068.SH)、粤水电(002060.SZ)和安徽水利(600502)(600502.SH)。其中葛洲坝主要涉及的是大中型水利工程建设,水利工程占营收的比例为80%,且公司占整个水利建设市场25%的份额,是全国性的龙头公司。葛洲坝去年7月份分红配股后股价已经上涨一倍,但分析师认为其估值仍然不高,后期仍有机会。

智能电网全面开花

从投资节奏上来说,智能电网投资分三步走,第一阶段即2009-2010年,第二阶段是2011-2015年,第三阶段是2016-2020年。

“十二五”处于全面建设的第二阶段,加快特高压电网和城乡配电网建设,初步形成智能电网运行控制和互动服务体系,关键技术和装备实现重大突破和广泛应用。从投资额的角度来看,第二阶段的智能化投资额达到1750亿元,是第一阶段的5倍。

智能电网概念在2010年已经被热炒,但这并不会改变智能输电、变电、配网、用电、调度及通信信息等环节陆续进入受益期。国电南瑞(600406)(600406.SH)等公司受到基金公司热捧,不过投资者也要注意高估值公司股票的风险。

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