关注重组题材敢于逆向投资

刘晓龙认为，目前行情只能算为阶段性的结构性上涨，具体表现在“通胀”预期下资源品的价格上涨，而非生产销售实体的增长。目前周期性行业已占股市市值权重的80%，很多周期性行业的产能已接近峰值，未来不太可能维持“十一五”期间的增速。从长期看，探究未来五年的发展机会，战略新兴行业和内需消费相关的行业速度将会得到提升，成长性投资已成为市场的共识，也是广发行业领先基金的主体方向，比例也许将来会占到基金净值的比较大的比例。

值得注意的是，而今广发行业领先与众不同的是其重组题材投资和逆向投资思路。刘晓龙分析，未来央企数目会进一步收编、地方国资委为实现地方重点国企做大做强，也会进行产业布局调整，优化资源配置。另外像军工企业整体上市，民间兼并等重组机会也大量存在。

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